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2019年5月內燃機行業市場綜述
文章來源 : 中國工業新聞網 發布時間 :2019年06月14日 20:21分享到:

  根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年5月全國內燃機銷量環比下降;與上年同期相比,柴油機降幅較小,汽油機降幅較大。1-5月,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢,柴油機銷量降幅較小,汽油機降幅近20%。究其主要原因還是由于國五國六標準切換,市場觀望情緒濃厚,造成乘用車市場連續多月下滑;商用車延續上月小幅下降;受一季度銷量透支、下游需求放緩及高基數影響,工程機械市場也出現了下滑;貿易戰的影響有所顯現,進出口貿易降幅有擴大趨勢。行業經濟總體較為平穩運行態勢,利潤總額指標回落較大,其占比超過半數的汽車發動機制造業是降幅元兇;國家稅減新政為行業帶來實實在在的利好,重點企業效益有所改觀。

 

銷量總體概述:

  5月,內燃機銷量368.87萬臺,環比增長-6.26%,同比增長-15.41%;功率完成17788.85萬千瓦,環比增長-9.14%,同比增長-19.65%;

  1-5月內燃機累計銷量1883.28萬臺,同比增長-16.57%。累計功率完成96667.49萬千瓦,同比增長-12.89%。

 

 

  分燃料類型情況:5月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比均下降,柴油機下降略大;與上年同期相比,柴油機小幅下降、汽油機降幅較大。與上月比,柴油機增長-7.98%,汽油機增長-6.01%;與上年同期比,柴油機同比增長-1.22%,汽油機同比增長-17.11%。5月,柴油內燃機銷售46.07萬臺,汽油內燃機322.78萬臺。

  1-5月柴油機累計銷量242.46萬臺,同比增長-1.89%;汽油機累計銷量1640.74萬臺,同比增長-18.37%。

  分市場用途情況:5月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除發電機組用、園林機械用環比增長外,其他各分類用途均出現不同程度負增長,區間在-2.5%~-24.8%。具體為:發電機組用環比增長5.6%;園林機械用環比增長14.7%;農業機械用、商用車用環比增長在-2.5~-2.8%,摩托車用環比增長-4.18%;乘用車用、工程機械用、通機用、船機用環比增長-12%~-25%。

  與上年同期比,商用車用、農用機械用、船用、園林機械用、通機用同比增長,其他各分類用途同比負增長。具體為:通機用同比增長18.9%,船用同比增長15.3%;農業機械用、園林機械用、商用車用同比增長在0.7-3.9%;發電機組用、摩托車用、工程機械用同比增長-5.9%~-10.1%,乘用車用增長在-29.3%。5月,乘用車用銷售128.71萬臺,商用車用27.36萬臺,工程機械用6.56萬臺,農業機械用28.88萬臺,船用0.27萬臺,發電機組用12.05萬臺,園林機械用20.57萬臺,摩托車用141.67萬臺,通機用2.80萬臺。

  1-5月累計銷量各分類用途除商用車用、船用外同比均為負增長態勢。具體為:船用、商用車用同比增長0.5%~3%;工程機械用、農用機械用同比增長-4.9%~-8.7%,通機用、摩托車用、乘用車用、園林機械用同比增長在-10.8~-21.6%,發電機組用同比增長-39.6%。1-5月,乘用車用累計銷量735.15萬臺、商用車累計銷量138.69萬臺、工程機械用累計銷量37.28萬臺、農業機械用累計銷量152.56萬臺、船用累計銷量1.24萬臺、發電機組用累計銷量46.36萬臺、園林機械用累計銷量94.09萬臺、摩托車用累計銷量663.46萬臺、通機用累計銷量14.44萬臺。

 

主要品種按單、多缸分用途情況:

  主要配套于農業機械的單缸柴油機,5月銷量環比小幅下降,同比小幅增長,累計銷量小幅下降。5月,單缸柴油機銷售8.77萬臺,環比增長-3.79%,同比增長-5.99%。累計銷量42.69萬臺,同比增長-5.44%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其配套于農業機械的5月銷量8.41萬臺,環比增長-4.91%,同比增長5.81%,累計銷量41.42萬臺,同比增長-4.82%。

  多缸柴油機環比、同比雙降,同比累計小幅下降。5月,多缸柴油機企業共銷售37.30萬臺,環比增長-8.91%,同比增長-2.78%,累計銷量199.77萬臺,同比增長-1.10%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.05%,前十集中度較上月(73.07%)基本持平;市場份額占比中:濰柴17.63%;玉柴11.28%;云內、全柴7%~9%,錫柴、江鈴、新柴5%~6%;福康、東康、重汽本部2%~5%。 

 

 

  用于商用車配套的多缸柴油機占比61.70%, 5月,商用車用多缸柴油機銷量23.92萬臺,環比增長-5.54%,同比增長-0.79%,累計銷量123.27萬臺,同比增長-1.14%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、重汽、東康、杭發,其前十名銷量占總銷量82.50%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.78%,其后依次為玉柴12.49%,江鈴、云內、錫柴、福康占比為7.8%~9.3%;全柴、重汽、東康、杭發占比為3.1%~4.3%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。

  用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.28%, 5月銷量5.99萬臺,環比增長-14.71%,同比增長-12.23%,累計銷量34.53萬臺,同比增長-4.41%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.18%。

  受乘用車市場銷售持續快速下滑影響,多缸汽油機5月銷量環比、同比繼續下降。5月銷售130.99萬臺,環比增長-11.86%,同比增長-28.69%,累計銷量744.89萬臺,同比增長-19.33%。在54家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、吉利控股等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.98%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車、東本發動機同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為97.79%,5月銷售127.32萬臺,環比增長-12.54%,同比增長-29.44%,累計銷量728.43萬臺,同比增長-19.84%。

 

 

  小汽油機企業多,規模小、較散。在可比較的口徑中,5月銷量環比、同比小幅增長,累計銷量同比大幅下降。5月銷售59.02萬臺,環比增長5.01%,同比增長2.01%;1-5月累計銷量281.13萬臺,同比增長-22.56%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,5月,銷售20.57萬臺,環比增長14.69%,同比增長1.63%。1-5月累計銷量94.09萬臺,同比增長-21.62%;在農業機械中,5月銷量16.73萬臺,環比增長5.14%,同比增長2.42%;1-5月累計銷量86.34萬臺,同比增長-14.19%。

 

行業效益

  據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)603家獨立核算的規模以上法人企業匯總數據,1-4月內燃機行業經濟總體較為平穩運行態勢,三大指標與上年同期比均保持增長,與上月比均為增幅回落,利潤總額指標回落較大,其占比超過半數的汽車發動機制造業是降幅元兇。國家4月1日起增值稅減稅新政為行業帶來實實在在的利好,重點企業效益有所改觀。

  1-4月內燃機行業主營業務收入1363.94億元,同比增長2.25%,比上月增長3.49%略有回落,其中:內燃機及配件行業673.48億元,同比增長9.18%,與上月比基本持平,汽車發動機制造業690.46億元,同比增長-3.71%,比上月-1.92%降幅擴大;利潤總額148.67億元,同比增長9.63%,比上月13.43%增幅回落近4個百分點,其中:內燃機及配件行業為69.20億元,同比增長18.23%,比上個月13.03%增幅擴大5.2個百分點,汽車發動機制造業為79.47億元,同比增長3.1%,比上月增長13.81%回落近11個百分點;出口交貨值為91.09億元,同比增長7.77%,比上月增長8.7%略有回落,其中:內燃機及配件行業為60.47億元,同比增長9.77%,比上月13.4%增幅回落近4個百分點,汽車發動機制造業31.22億元,同比增長4.09%,比上個月0.14%增幅略有擴大。

  從相關指標分析看,營業成本、管理費用、財務費用、利息支出同比分別增長1.26%、7.82%、5.31%、16.59%,銷售費用同比分別增長-12.2%,企業應收賬款同比增長-2.81%,存貨同比增長12.87%,其中:產成品存貨同比增長8.99%,內燃機配件制造業超過20%,比上月增加近7個百分點;企業資產負債率50.77%。以上各項指標可以看出內燃機行業經濟基本運行中規中矩,比較好的是營業成本增幅較上月略有下降,且增幅低于營業收入;應收賬款降幅較上月擴大。不太好的是財務費用、利息支出增幅較上月擴大。

  從重點企業集團(24家)效益數據分析,營業收入、利潤總額、出口交貨值環比略有回落同比保持增長,增幅分別為:15.02%、4.03%、14.97%,其環比降幅較大的出口交貨值降5個百分點;新增指標研發費用為19.15億元同比增長25.46%。

  國家4月1日起增值稅減稅新政制造業最受益。內燃機行業屬于制造業,僅其中降低稅率(適用于16%稅率項目改按13%)一項上就可以看到明顯成效。從重點企業集團數據情況看,1-5月應交增值稅同比增長-12.49%,比1-3月降幅擴大10個百分點。減稅降負提振了企業活力,在營業成本、銷售費用,管理費用環比下降4個百分點,應收(存貨下降7個百分點、產成品下降6個百分點)下降5個百分點上都有所反映,均出現可喜的變化。

  但是,企業效益整體表現不均衡,在重點企業集團24家中,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為4家,占比17%;其中僅營業收入同比增長的8家,利潤總額同比增長6家。

  隨著國家更大的力度減稅降負政策全面落實后,相信內燃機行業會出現更加積極的變化。

 

行業進出口

  中美貿易戰的影響在內燃機行業有所顯現,整體進出口貿易降幅有擴大趨勢。據海關總署提供的數據整理,前四個月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降,且降幅擴大;其出口降幅大于進口。在進口中,汽油機、內燃機零部件降幅超10%,在出口中,汽油機、發電機組降幅分別18.4%、8.39%。具體為:進出口總額82.09億美元,同比增長-5.32 %,比上個月降幅擴大2個百分點,其中,進口35.17億美元,同比增長-3.91%,比上個月降幅擴大1.34個百分點,出口46.91億美元,同比增長-6.35%,比上個月降幅擴大2.49個百分點。

 

 

  (中國內燃機工業協會統計工作部提供

 

編輯 : 張妍
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